Fred ist der Dreh- und Angelpunkt der Serie. Als Geheimagent bei der T.I.A. (Trans Internationaler Agentenring) untersteht er den Befehlen von Mister L, der für ihn und seinen Partner Jeff Smart die absonderlichsten Einsätze bereithält. Fred ist ein talentierter Verwandlungskünstler und hat in jeder Situation die unglaublichsten Verkleidungen parat. Fred ist stets in Schwarz gekleidet. Man sagt er trägt diese Art Trauerkleidung wegen des Verlustes seiner einst stattlichen Haarpracht, die er nach der Benutzung eines, von Dr. Bakterius entwickelten Haarwuchsmittels einbüßen müsste. Seine Kurzsichtigkeit ist eins seiner größten Handicaps - ohne Brille ist er blind wie ein Maulwurf.    

Jeff ist ebenso wie sein Partner Fred Clever Geheimagent der T.I.A. Er ist jedoch derjenige, der bei dem Duo "Clever & Smart" den Ton angibt. In der Regel überlässt er es Fred Clever sich die Hände schmutzig zu machen. Doch wie es die unglücklichen Zufälle wollen, die Clever & Smart stets auf ihren Missionen verfolgen, ist es meist der vom Pech verfolgte Jeff, der die schmerzhaften Fehltritte des Teams ausbaden muss. Und so fällt Jeff von einem cholerischen Anfall in den nächsten. Jeffs Markenzeichen sind seine zwei stets gut frisierten Haare, die er erstaunlicherweise in all seinen Missionen noch nicht verloren hat. 

Mister L ist der Boss der T.I.A. und somit direkter Vorgesetzter von Clever & Smart. Er vergibt die Aufträge in der Organisation. Für Clever & Smart hat er meist die außergewöhnlichsten Missionen parat. Sei es die Wiederbeschaffung wichtiger Dokumente, die Erprobung epochemachender Erfindungen oder die Rettung der Welt vor durchgeknallten Diktatoren oder außerirdischen Invasoren. Obwohl er sich bewusst ist, dass die Einsätze von Clever und Smart fast immer mit einer Katastrophe enden, greift er immer wieder auf ihre Dienste zurück. Dies ist umso unverständlicher, wenn man bedenkt, dass er selbst oft genug leidtragendes Opfer von Clever & Smart's Unfähigkeit ist.  

Dr. Bakterius ist das Hausgenie in Mister L's Organisation. Ein begnadeter Wissenschaftler, der in der Lage ist Erfindungen zu machen, die alle Naturgesetzte außer Kraft setzten können. So hat er im Laufe der Zeit unter Anderem eine Kopiermaschine für Menschen erfunden, sowie einen Wettertransformator und zahllose andere Apparaturen entwickelt, die von Clever & Smart meist unter Einsatz ihrer Gesundheit getestet werden mussten. Schade nur, dass die meisten seiner Erfindungen nicht ganz ausgereift sind oder genau das Gegenteil von dem bewirken was sie eigentlich sollen. Kein Wunder dass Clever & Smart schon beim Anblick dieses Doktors die Flucht ergreifen.     

Ophelia ist die schwergewichtige Sekretärin von Mister. L. Wegen ihrer Körperfülle ist sie oft dem Hohn und Spott von Clever und Smart ausgesetzt. Dennoch gibt sie nie die Hoffung auf, mal von einem der beiden groß Ausgeführt zu werden. Wenn ihr die Sticheleien ihrer Kollegen zu weit gehen, wird sie schon mal zur Furie und lässt schlagkräftige Argumente sprechen. Ihre unverwüstliche Natur hat ihr neben der üblichen Büroarbeit auch den einen oder anderen Einsatz zusammen mit Clever & Smart eingebracht - zum Leidtragen ALLER Beteiligten...